根据中汽协数据,2021年我国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长1.6倍,市场占有率达到13.4%;2022年我国新能源汽车累计销量688.7万辆,同比增长93.4%,市场占有率达25.6%。新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂电产业进入快速发展阶段,根据国家统计局的数据显示,2021年全年全国锂离子电池产量达到了232.64亿只,同比增长22.40%;2022年1-11月全国锂离子电池累计产量为218.23亿只,同比增长1.0%。根据伊维经济研究院(EV Tank)数据,预计到 2025年,我国电解液总体出货量可达到 86.5 万吨,年均增长速度约为31.7%,我国电解液总体市场规模将达到 197.8 亿元,年均增长速度约为18.6%。电解质锂盐是电解液的核心组成部分,六氟磷酸锂具有良好的导电性和电化学稳定性,是目前应用最广泛的电解质锂盐,在电解液成本占比达到30%-50%。受益于下游锂电池的高速发展,作为上游原材料的六氟磷酸锂也保持了快速增长态势。
公司凭借近30年的氟化工研发、生产和销售经验,组建专业的技术团队,核心技术团队来源于日本头部厂商,依托其成熟稳定的工艺技术和丰富的生产管理经验生产建设六氟磷酸锂项目,整体技术水平较高。项目工艺技术成熟,年产1.5万吨六氟磷酸锂项目中试生产线、一期、二期已投产并实现销售,产品质量稳定,公司已经与国内部分电解液企业建立了良好的供货关系,为本项目的产业化奠定了基础。
本项目建设地点位于江西省赣州市全南县松岩工业园,项目新建厂房进行设备的安装。厂区现有设施已投入运营多年,其外部供电、供水、排水、供气、道路等工程均由市政统一规划实施,项目建设条件良好,整体成本控制具有明显优势。
公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司建有年产5万吨无水氟化氢生产线,同时公司规划在江西会昌建设六氟磷酸锂原材料氟化锂项目,能为本项目提供充足的原材料氢氟酸和氟化锂,有利于提高原材料质量和控制生产成本。同时,六氟磷酸锂生产过程中1吨会产生6吨左右的废酸(氢氟酸和盐酸的混合酸),该种废酸可以用于公司产业链环节原材料氟盐的生产,单吨氟盐生产成本可节省5,000元左右,所以公司在综合成本方面具有一定的优势。
综上,本项目符合国家产业政策、市场前景广阔、项目团队和工艺技术成熟稳定、建设条件良好、具有原材料和成本优势,项目实施具有可行性。
项目达产后年新增销售收入为149,045万元,年新增净利润15,498万元,税后项目财务内部收益率为48.8%,投资回收期为2.4年,具有良好的经济效益。
根据国务院办公厅颁布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》目标,到2025年,新能源汽车销量达到汽车新车销售总量的20%左右;到2035年,力争纯电动汽车成为新销售车辆主流,公共领域用车全面电动化。政策的大力支持推动新能源汽车产业链迅猛发展,作为新能源汽车产业链的重要组成部分,动力电池的市场需求也保持增长状态。
六氟磷酸锂主要用作锂离子电池的电解质,随着手机、数码相机、PDA和便携摄像机等消费和移动电子产品需求量的不断增加,尤其是电动汽车发展的广阔前景,锂离子电池有着巨大的应用潜力,锂离子电池市场需求的快速增长,为六氟磷酸锂拓展了巨大的市场空间。根据国家统计局的数据显示,2021年全年全国锂离子电池产量达到了232.64亿只,同比增长22.40%;2022年1-11月全国锂离子电池累计产量为218.23亿只,同比增长1.0%。由于下游锂电池需求量的快速增长,六氟磷酸锂作为电解液成本中最重要的组成部分,市场发展前景广阔。
本项目已在全南县工业和信息化局进行备案,并取得环评批复,后续安评、能评等审批尚存在不确定性。公司将与政府主管部门保持沟通,严格按照相关主管部门的要求办理审批手续,并及时跟进相关审批手续的办理,以确保项目的顺利实施。
当前新能源汽车产业发展迅速,六氟磷酸锂市场需求旺盛,未来六氟磷酸锂可能面临市场产能扩张而导致产品价格下降、投资收益不达预期的风险。针对此风险,一方面公司将及时关注国内外市场动态,做好市场调研与预测;另一方面公司将自产部分原材料(氟化锂和氟化氢),降低部分原材料对外的依赖程度,通过提高原材料纯度进一步提高六氟磷酸锂产品技术质量,积极与下游客户建立长期稳定的合作关系,增强应对市场风险的能力。
本项目主要原材料氟化锂、五氯化磷、氢氟酸成本占项目产品成本的比重较大,原材料价格的波动将会对项目产品成本和销售定价产生一定影响,未来如上游相关原料价格大幅上涨或大跌,将对本项目生产成本产生一定影响,进而影响项目产品销售及盈利能力。针对此风险,一方面,公司将自产部分原材料,降低部分原材料对外的依赖程度;另一方面,积极与上游供应商建立长期稳定的合作关系,及时跟踪原材料价格走势动态,根据市场行情进行科学预测,依据价格变化合理进行原材料储备。
六氟磷酸锂工艺技术成熟,生产工艺具有安全、环保的特点,且项目技术团队经验丰富,但随着产品技术进步或产业化进程加快,六氟磷酸锂可能存在被新产品或新技术替代的风险。公司要及时关注市场需求的变化,加快技术积累与开发,培养和储备优秀的技术人才,加大与产业链上下游合作的力度,逐步确立与提高自己在行业中的技术竞争力。
本项目投资金额较大,资金主要来源于自有资金或募集资金,若后续投资资金未按时到位,项目存在不能按计划进度推进的风险。公司将提前安排落实资金来源,加强现金流管理,保证项目建设过程中资金及时到位,保证项目的顺利实施。
随着国家环保治理的不断深入,政府可能会出台更加严苛的环保政策,对化工企业实施更严格的环保标准,安全政策要求也将进一步提高,从而给项目的实施带来安全、环保方面的压力,导致公司生产经营成本提高,进一步影响项目的效益。针对此风险,项目将严格贯彻国家安全环保方面的法律法规,接受相关部门的监督,并不断加大环保、安全方面的投入,建立完善的环境与安全生产管理体系,确保项目的实施满足环保政策要求。
公司拟将募投项目“全南生产基地KAlF4节能新材料及钛基系列产品生产项目”剩余募集资金(含利息)14,819.48万元变更用于“松岩冶金材料(全南)有限公司年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期”,是根据公司产业规划布局和实际经营发展需要做出的合理决策,符合公司实际情况,有利于进一步提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次变更募集资金投资项目事项,并同意将本次募集资金变更事项提交公司股东大会审议。
公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司的盈利水平,符合全体股东利益,审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此,监事会同意公司本次募投项目变更事项,并同意将本次变更募集资金投资项目事项提交公司股东大会审议。
海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对公司本次变更募集资金投资项目发表如下意见:
1、公司本次变更募集资金投资项目事项符合有关募集资金管理和使用的法律法规的要求,同时应履行必要的法律程序。已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会表决通过。
2、公司本次变更募集资金投资项目事项是公司根据市场变化情况做出的经营决策,不会影响公司其它募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。
本次变更募集资金投资项目已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
4、海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见;
5、《松岩冶金材料(全南)有限公司年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期可行性研究报告》;
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
议案1已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过,议案2-8已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过;详见公司于2023年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()披露的相关公告。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
为保证本次股东大会的顺利召开,出席股东及股东代表需提前登记。具体事项如下:
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证及股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托代理人身份证、授权委托书原件(详见附件一)、自然人股东身份证、股东账户卡办理。
2、法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托代理人身份证件、法人股东依法出具的授权委托书(详见附件一)、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡办理。
3、股东或代理人采用信函或传真的方式登记,登记资料需于2023年2月24日16:30前送达公司证券部,不接受电话登记。
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月9日收到保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)《关于更换深圳市新星轻合金材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,海通证券指定王行健、张恒为公司可转债项目保荐代表人,负责保荐工作及持续督导工作,持续督导期已于2021年12月31日届满,但截至目前,公司募集资金尚未使用完毕,根据相关规定,保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。
由于原保荐代表人张恒因个人原因离职,无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,海通证券现委派保荐代表人吴武辉(简历见附件)接替张恒继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后,公司可转债项目持续督导保荐代表人为王行健、吴武辉。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见,不涉及更新保荐机构已出具的相关材料;保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
吴武辉先生,注册会计师,中南财经政法大学管理学硕士。自2017年开始从事投资银行工作,主要参与的项目包括:崇德科技(在审),恒昌医药(在审)、新城市(300778)、中环环保(300692)、英搏尔(300681)等IPO项目;同益股份(300538)、万里马(300591)非公开发行再融资项目;爱迪尔(002740)并购重组项目。
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